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集团公司成功发行2016年第二期绿色公司债

来源:集团公司总部 时间:2016-09-23

9月22日,中国节能成功发行2016年第二期绿色公司债,发行规模20亿元,其中,5+2年期限品种5亿元,票面利率3.11%;10年期限品种15亿元,票面利率3.55%。

2016年8月下旬以来,市场利率水平整体呈上行趋势。凭借集团公司良好的市场形象及充分的发行准备,继首期绿色公司债利率创市场同类同期限产品新低后,本期绿色债券发行利率再创新低。其中,5+2年期限品种在利率上行的趋势下,较上期进一步降低票面利率;10年期品种是集团公司首次在交易所市场发行的10年期限产品,实现了集团同期限的最低融资成本。

本期绿色公司债由中节能咨询有限公司和安永会计师事务所独立进行第三方双重绿色认证,由中金公司和中信建投担任联席主承销商。中节能财务公司作为总协调人,全程提供财务顾问服务,全力推进本次绿色公司债的低成本发行,节约集团整体财务费用,进一步巩固了中国节能在绿色债券市场的良好品牌形象。

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